Гуманоидные роботы могут поддержать спрос на память после бума ИИ
Производитель микросхем памяти Micron отчитался о результатах, превысивших ожидания аналитиков. Квартальная выручка компании достигла рекордных 54,23 млрд долларов. Однако важнее финансовых показателей оказались оценки Micron относительно будущего спроса на память со стороны гуманоидных роботов.
Роботам понадобится вычислительная платформа
По оценке компании, для полноценной работы одного антропоморфного робота потребуется более 200 ГБ оперативной памяти DRAM и несколько терабайт NAND. Такой объём связан с необходимостью обрабатывать в реальном времени данные от множества сенсоров, запускать тяжёлые модели непосредственно на устройстве и координировать движения приводов и ориентацию в пространстве.
Micron рассматривает робототехнику как потенциальный источник нового масштабного спроса на полупроводники. Если закупки оборудования для дата-центров, связанные с развитием ИИ, начнут замедляться, массовое производство роботов может частично компенсировать снижение заказов и продолжить давление на цепочки поставок памяти.
Согласно приведённым прогнозам, к 2030 году ежегодные поставки гуманоидных роботов могут составить от 250 тысяч до 1,2 млн устройств. При достижении верхней границы диапазона только для первичной комплектации готовых роботов потребуется не менее 240 млн ГБ высокоскоростной DRAM. В дальнейшем, по мере масштабирования производства, потребность в памяти может вырасти в сотни раз.
Производители не ждут удешевления памяти
На этом фоне Micron не рассчитывает на заметное снижение стоимости компонентов памяти в ближайшие годы. Компания ожидает, что рынок в перспективе двух лет будет ещё более напряжённым, чем сейчас. Для расширения выпуска Micron планирует направить 25 млрд долларов капитальных затрат в течение ближайших шести месяцев. Значительная часть средств пойдёт на строительство новых чистых производственных зон, которые смогут начать выпуск коммерческой продукции не ранее конца 2028 года.
Дополнительным фактором давления на рынок стали долгосрочные контракты компании. Micron заключила 26 соглашений по модели take-or-pay, предполагающей безусловный выкуп продукции. Эти договоры обеспечивают реализацию более 35% планируемой выручки компании вплоть до 2030 года. Значительная часть производственных мощностей уже зарезервирована крупными промышленными и инфраструктурными заказчиками.
Для потребительской электроники это означает сохранение рисков высоких цен на модули памяти и накопители. Производителям ПК, игровых консолей и смартфонов придётся конкурировать за ограниченные объёмы поставок не только с дата-центрами, но и с новым быстрорастущим сектором — промышленной робототехникой.
