«Софтлайн» разместил облигации на 3 млрд рублей
ПАО «Софтлайн» завершило формирование книги заявок на размещение двух выпусков биржевых облигаций. Общий объем привлеченного финансирования составил 3 млрд рублей.
В рамках размещения компания предложила инвесторам облигации серии 002Р-03 с фиксированным купоном и серии 002Р-04 с переменной ставкой. На первый выпуск пришлось 2,1 млрд рублей, на второй — 0,9 млрд рублей.
Параметры выпусков
Срок обращения облигаций обеих серий составляет 1161 день — около 3,2 года. Для выпуска 002Р-03 установлен фиксированный купон в размере 18,25% годовых на весь период обращения.
Купонные периоды по выпуску 002Р-03 с первого по 38-й составят 30 дней, а 39-й период — 21 день. Аналогичный график предусмотрен и для облигаций серии 002Р-04.
Доходность выпуска 002Р-04 будет зависеть от ключевой ставки Банка России. К ней добавляется фиксированный спред в размере 400 базисных пунктов. Такой формат позволяет учитывать изменения денежно-кредитных условий в течение срока обращения облигаций.
Назначение привлеченных средств
По словам финансового директора «Софтлайна» Артема Тараканова, в размещении приняли участие частные и институциональные инвесторы. Он отметил, что сочетание фиксированного и плавающего купонов позволило предложить рынку инструменты под разные инвестиционные стратегии.
Компания планирует направить привлеченные средства на рефинансирование текущих обязательств и увеличение доли долгосрочного финансирования. В «Софтлайне» рассчитывают, что это снизит нагрузку на ликвидность в краткосрочной перспективе. При этом компания намерена сохранять консервативный подход к управлению долгом и одновременно продолжать развитие бизнеса.
Облигации включены в котировальный список второго уровня Московской биржи. Организатором и агентом по размещению выступил Газпромбанк.
