МТС закрыла книгу облигаций серии 003Р-04 на 30 млрд рублей
МТС завершила сбор заявок на биржевые облигации серии 003Р-04. Итоговый объем выпуска составил 30 млрд рублей. Спрос со стороны инвесторов оказался высоким: книга заявок была существенно переподписана, что позволило компании увеличить первоначальный объем размещения втрое.
Заявки на покупку бумаг принимались 22 октября 2026 года. Номинальная стоимость одной облигации установлена на уровне 1000 рублей, цена размещения составит 100% от номинала. Купонный период по выпуску равен 30 дням, а спред к ключевой ставке сформирован на уровне 1,45%.
Техническое размещение облигаций запланировано на 27 октября 2026 года на Московской бирже. Бумаги включены в котировальный список первого уровня торговой площадки.
По словам руководителя направления по рынкам капитала МТС Андрея Касьяненко, выпуск с плавающей ставкой стал первым для компании почти за полгода. Он отметил, что размещение прошло на фоне охлаждения фондового рынка и расширения кредитных спредов, однако МТС удалось добиться их снижения относительно рыночных ориентиров и предыдущих выпусков.
В компании связывают результат размещения со стабильно высоким интересом профессиональных участников долгового рынка к кредитному качеству МТС. Ожидается, что облигациям будут присвоены кредитные рейтинги агентствами «Эксперт РА», НКР и АКРА.
Организаторами выпуска выступили БК «Регион» и Россельхозбанк, агентом по размещению стала БК «Регион». Привлеченные средства МТС направит на рефинансирование текущего долга и сокращение процентных расходов.
