«Софтлайн» начал сбор заявок на два выпуска облигаций
ПАО «Софтлайн» объявило о начале сбора заявок на участие в размещении двух выпусков биржевых облигаций. Компания предлагает инвесторам бумаги серий 002Р-03 с фиксированным купоном и 002Р-04 с переменным купоном. Совокупный объем размещения составит не менее 3 млрд рублей.
Сбор книги заявок проходит 13 октября 2026 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Подать заявку можно через большинство ведущих российских брокеров. Размещение обоих выпусков предварительно запланировано на 16 октября 2026 года, а окончательные параметры будут определены по итогам формирования книги заявок.
Параметры выпуска с фиксированным купоном
Облигации серии 002Р-03 рассчитаны примерно на 3,2 года — 1161 день. Купон по ним будет фиксированным на весь срок обращения. Для первых 38 купонных периодов установлена продолжительность 30 дней, а 39-й период составит 21 день.
Ориентир по ставке купона для выпуска 002Р-03 установлен на уровне не выше 18,50% годовых. Ориентировочная доходность к погашению не должна превысить 20,15% годовых.
Выпуск с переменным купоном
Срок обращения облигаций серии 002Р-04 также составит около 3,2 года, или 1161 день. Переменный купон будет рассчитываться на основе ключевой ставки Банка России и установленного спреда. Для первых 38 периодов предусмотрены купонные интервалы продолжительностью 30 дней, для 39-го — 21 день.
Ориентир по спреду к ключевой ставке для выпуска 002Р-04 установлен на уровне не выше 450 базисных пунктов. Итоговые условия, как и в случае с выпуском 002Р-03, определят после завершения сбора заявок.
Рейтинги и использование привлеченных средств
«Софтлайн» планирует включить оба выпуска в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики. Для облигаций из этого перечня предусмотрены налоговые льготы для инвесторов при условии непрерывного владения бумагами не менее одного года.
В 2026 году компания получила два кредитных рейтинга категории «А». В марте АКРА присвоило ПАО «Софтлайн» рейтинг А-(RU), отметив сильный операционный профиль холдинга. В мае «Эксперт РА» повысило рейтинг компании до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Агентство связало изменение оценки с устойчивым развитием бизнеса, расширением масштабов деятельности и улучшением финансовых показателей на фоне последовательной трансформации бизнес-модели.
Средства, привлеченные в ходе размещения, «Софтлайн» намерен направить на рефинансирование действующих долговых обязательств и оптимизацию структуры долга. В частности, компания планирует увеличить долю долгосрочного финансирования.
